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海通证券首席宏观债券分析师姜超认为,猪价、水果等食品价格的上涨主要源于供给因素的推动,缺乏需求上升的支撑,难以形成全面的通胀压力。5月以来的煤价、油价和铜价大幅回落,而食品价格的涨幅缩窄,均预示着通胀压力显著减弱,下半年通胀将有望见顶回落。

值得注意的是,国际泳联已于2019年1月3日对孙杨的事件做出裁决,认定孙杨“没有兴奋剂违规行为”。而SA隐瞒运动员药检不合格,仅称其因“个人原因”离队退赛的做法,也受到了外界抨击。澳大利亚《每日电讯报》的记者杰西卡·哈洛兰(Jessica Halloran)就认为,这件事从头到尾充满了“阴谋与谎言”。

根据招商电子估算,2018年第四季度,苹果在中国受禁令影响的机器销量占比约18.5%,2019年上半年占比将提升至34.7%,如果禁令严格执行,对苹果在全球销量的影响比例为3.59%-6.73%。需要指出,高通已经在美国、德国,以及中国北京、广州、江苏、青岛等多个国家和地区对苹果发起了数十起要求销售禁令的专利侵权诉讼,此次临时禁令是高通被授予的首个禁令。

融通基金提醒,我们也要注意到流动性或存变化。从6月25日开始,市场的流动性总体将伴随财政支出的季节性放量投放,逐步宽松,或将延续至7月中下旬。如果市场极度悲观,流动性的改变或许成为A股反弹的因素。展望后市,融通基金认为,由于市场中期以存量资金博弈为主,预计市场或将继续选择业绩确定性强的板块。目前来看,市场对消费板块预期一致,资金关注度较为集中;TMT板块剔除并购后的内生性尚显乏力;周期板块从月度频率数据看,业绩和现金流改善的特征更确定,且估值、交易均处于很低水平,所以如果市场情绪一旦好转,周期行业的弹性较大,金融板块确定性同样较高。

潘向东表示:“企业利润增速大幅下滑主要包括两方面原因。其一,上游行业进入通缩。1-2月上游行业PPI增速转负,导致石油加工、钢铁、化工等上游行业利润下降明显。其二,高基数与开工强度一般导致1-2月工业增加值同比增速回落较多。2018年受特殊因素影响(用电需求高和煤炭供应不足,重点企业在春节前和春节期间不停产),2018年1-2月工业增加值同比增速高达7.2 %,而2019年不存在这样的情况,且开工强度比较一般,从而导致1-2月工业增加值增速较2018年12月回落0.4个百分点,拖累企业利润增速。

该行指出,考虑到今年次季的天气及宏观环境,对不同啤酒品牌销售放慢不感意外,将华润啤酒(00291) 2019-21年销售预测升6%-9%,今年核心EBITDA预测升6%,重申“跑输大市”评级,目标价34元;另外将青岛啤酒(00168)2019-21年净利预测下调1%,重申“沽售”评级,目标价维持42元。

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